Film prati priču Garyja Valentinea i Alane Kane dok odrastaju, trčkaraju okolo i zaljubljuju se u dolini San Fernando. Smještena u 1973., ova drama o odrastanju pokazuje nam koliko varljivo može biti putovanje prve ljubavi.
Matthew, ambiciozni mladić iz srednje škole s težnjama da u budućnosti postane političar, zaljubljuje se u djevojku svojih snova: prekrasnu mladu susjedu. Njih dvoje započinju idiličnu romansu, ali iznenađujuće otkriće testira njihovu vezu: ona je poznata porno glumica.
Cody Banks naoko je tipični srednjoškolac čija svakodnevica u Seattleu protječe između školskih klupa i obiteljskog doma u kojem živi s roditeljima i mlađim bratom Alexom. No Cody je zapeo za oko CIA-inim agentima koji su ga u tajnom ljetnom kampu unovačili u posebnu postrojbu superspretnih tinejdžera. Nakon što ga u školi posjeti tajna agentica Ronica Miles, Cody dobije zadatak praćenja vršnjakinje Natalie Connors čiji je otac znanstvenik dospio u ruke zločinačkoj organizaciji E.R.I.S. Njezini šefovi Brinkman i Molay namjeravaju iskoristiti posljednji izum dr. Connorsa, sićušne, ali nevjerojatno moćne nanorobote, kako bi ostvarili svoje opasne planove...