A Donyec-medencében játszódó négy, lazán kapcsolódó történet a társadalmi hanyatlás krízisét mutatja be idegen emberek közötti feszült és végzetes találkozók sorozatán keresztül.

A Donyec-vidéken, Ukrajna keleti részén a manipuláció hatására elkezd szétmorzsolódni a társadalom. A háborút itt békének hívják, a politikai propagandát igazságnak, és a gyűlöletet szeretetnek.

Gareth Jones, az ambiciózus, fiatal walesi újságíró 1933-ban azzal a céllal utazik a Szovjetunióba, hogy interjút készítsen Sztálinnal. Útja során szemtanújává válik az ukrán nép tragédiájának: miközben tonnaszámra exportálják a gabonát, hogy finanszírozni lehessen a szovjet nagyhatalom iparosítási programját milliók halnak éhen. Jones leleplezi a kommunista totalitarizmus által elkövetett bűntetteket, és hősies módon, egyedül száll szembe a hivatalos, hazug propagandával. Vajon sikerül-e felfednie a szovjet bűntetteket és felébresztenie a világ lelkiismeretét?

Az ukrajnai Poltava az 1940-es évek elején. A német Hanna és a zsidó Abrascha és Larissa a legjobb barátnők, mindhárman szeretik a klasszikus zenét. Abrascha és Larissa tehetséges és országos hírű zenészek, a kommunista párt azt tervezi, hogy Amerikába küldi őket. Az utazásukat azonban meghíúsítja a hír, hogy Németország megtámadta a Szovjetúniót. A 12-13 éves gyerekek nem értik, hogy egyszeriben miért őrül meg a világ körülöttük. A gyűlölet helyett a zenével szeretnék megtölteni az emberek szívét.