Докато Пазу носи обяда на своя началник, той внезапно се натъква на момиче с плитки, което се носи в безсъзнание из въздуха. Това момиче притежава магически камък, който ѝ позволява да се носи из въздуха без никакво усилие. Този камък е и ключ към тайнствен митичен замък в небето, известен като Лапута.

След 32 години в ефир вариететното радио шоу на Гарисън Кейлър наближава своя край. Театърът, от който се излъчва предаването е продаден на нов собственик, който възнамерява да събори сградата. За тази последна вечер на шоуто актьорите и екипът се събират за едно прощално представление. Безспорни звезди на програмата са Сестрите Джонсън, както и каубой дуетът Левака и Прашния.