Βίος και πολιτεία του ιδιοφυούς μουσικού των Blues, της Jazz, της Soul και πρόδρομου του Rock’ n’ Roll, του μοναδικού Ray Charles. Η δύσκολη παιδική του ηλικία και η τύφλωσή του σε ηλικία επτά ετών, το ξεκίνημα της καριέρας του στην Georgia, ο πολυτάραχος βίος του με τις εξαρτήσεις από γυναίκες και ναρκωτικά, η παγκόσμια καταξίωση στο μουσικό στερέωμα.

Ένας σαμουράι συναντά μια νεαρή σερβιτόρα, η γενέτειρα της οποίας καταστράφηκε από έναν δράκο. Εκείνος δεν θέλει να μπλέξει, αλλά τελικά δεν μπορεί να το αποφύγει.

Η ιστορία της ταινίας τοποθετείται το 1965, λίγους μήνες πριν τον πόλεμο του Βιετνάμ, στην αμερικάνικη στρατιωτική βάση Yokota της Ιαπωνίας. Η κύρια πρωταγωνίστρια της ταινίας, ακούει στο όνομα Saya, και κύριος ρόλος της είναι να εξοντώνει δαίμονες – βαμπίρ (τα οποία αναφέρονται ως Chiroptera), με την χρήση ενός κατάνα. Η Saya δουλεύει για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.