אנה בת ה-12 סובלת מאסתמה ונשלחת בידי אמה לקרוביה באזור הכפר. היא מתקשה עם קשרים חברתיים, ונסוגה לאזור מבודד שם היא מגלה בית שומם. בבית, היא פוגשת את מארני, נערה בת גילה עם אופי מיוחד ולב רחב. השתיים יוצרות קשר מיידי, מנהלות שיחות ארוכות ומשחקות זו עם זו. עם הזמן, תגלה אנה שהקשר של עם מארני עמוק וחזק יותר ממה שדמיינה. הסרט נעשה בסטודיו ג'יבלי הנודע, בבימויו של הירומאסה יונבאיאשי.
נוביטה נוסע לעתיד כדי להראות לסבתא האהובה שלו את כלתו, אבל נוביטה הבוגרת נמלט מהחתונה שלו. האם הוא אי פעם יכול להיות בעל טוב לשיזוקה?
ביער מכוסה קרח ושלג, יער אלאור הוא ביתם של חיות קסומות מסוכנות ו-50 אלפים קפואים בכלא מקרח.. יום אחד, הרוח הגדולה פק עוזרת לנערה צעירה לצאת מכלא הקרח שלה. שמה אמיליה, חצי אלף שנולדה עם שיער כסוף, אוזניים ארוכות ועיניים סגלגלות אותו התיאור העונה לשם "המכשפה של הקנאה" אותה המכשפה שהחריבה חצי עולם לפני זמן רב. מודחקת מהחברה בגלל המראה שלה… אמיליה נדחקת ליער ביחד עם פק הרוח הנודדת כחבר היחידי שיארח לה חברה. מתמודדת עם חטא של הרסנות שהיא אינה זוכרת שביצעה, היא מקדישה את חיה למטרה לשחרר את כל קרוביה הכלואים בכלא הקרח. אבל כשהרוח הגדולה מלאקוווארה המשגיח של העולם מבחין בקיומה, הזכות של אמיליה להישאר בחיים מוטלת בספק. האם אותם קשרים מקרח שיצרה ביער יעזרו לה להתגבר על אותו גורל?
ב-1866, לונדון וריי סטים ההמציא מקבל חבילה אפופת מסתורין מסבו - כדור זעיר המיועד להיות מנוע קיטור מזערי עוצמתי ביותר, שכוחו גובר על הדומים לו. וזה מתרחש, מתנתו של ריי הופכת להיות מיוחסת כפלא טכנולוגי, או סכנה ואיום לעולם. קבוצת סוכנים מרושעים "יסוד אוהרה", יודעת הכל אודות הכדור המזערי, ונחושים בדעתם להשיגו. אדי, אביו של ריי, נלקח תחת שלטונו של אוהרה וברגע שגילה כי בנו מחביא את הכדור באחד מביתני התערוכה, הוא מנסה להסיח את דעת הסוכנים מהכדור ולהרחיקם מהמטרה. אך ריי מגלה שהוא אינו היחיד בעל מנוע הכדור המזערי, אלא התערוכה כולה מופעלת ע"י רבים כמוהו, וקבוצת סוכני "אוהרה" משתמשים באולם המבצר הקרבי למהר ולנצל את זמנם.