Лизи се страхува да съобщи на сина си страшната вест, че баща му е починал и тайно започва да пише писма от негово име, в които разказва за смели морски приключения. Но Лизи не може да поддържа тази крехка илюзия вечно. Разкъсана между натиска на реалността и опасението, че така ще нарани сина си, Лизи наема красив непознат, който ще изиграе ролята на живота си!
Ситуиран в суровите, но прекрасни сковани от студ степи на далечна Монголия, филмът разказва епичната история на Баги - момче, което умее да чува страдащите животни от неимоверни разстояния. Тази негова дарба, както и един страшен епилептичен припадък убеждават местната шаманка, че самият Баги ще стане шаман. Преди още да е осъзнал предсказанието, животът на семейството му се преобръща завинаги заради пристигането на военeн конвой. Кошмарно бедствие е сполетяло страната и всички хора трябва да се изселят в градовете, а техният добитък - да се избие.
Бела Суон никога не е приличала на момичетата от нейното училище във Финикс, Аризона. Когато майка ѝ Рене се омъжва за втори път и се премества със съпруга си във Флорида, Бела решава да живее с баща си Чарли в малкото дъждовно градче Форкс. Не очаква нещо да се промени, докато не среща тайнствения и невероятно красив Едуард Кълън. Той е различен от всички, които е срещала - интелигентен, духовит и ужасно привлекателен. Бела и Едуард се впускат в страстна и различна от общоприетите норми връзка.
Малката Виктория се появява на бял свят тъкмо навреме, за да осуети плановете на майка си за емиграция и за да стане горда носителка на титлата "Бебе на десетилетието" за 1980 г. Нежелано и отхвърлено от жената, която би трябвало да има най-силна връзка с него, детето израства като тираничното и глезено отроче на Партията и в частност – на държавния глава, който изглежда няма нищо против да се прави на клоун само за да получи една усмивка от своята любимка. Падането на Желязната завеса и смяната на управленския строй слагат край на охолния живот на Виктория и възобновяват надеждите на нейната майка за имагинерно светло бъдеще. Пропастта между двете обаче е твърде дълбока, за да бъде запълнена в рамките на едно детство.