虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……

这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。

　　影片讲述的是一个反映人性的故事，父亲乔治（迪格·梵戴克饰）在银行工作，时常认为子女不务正业，遂带他们上银行学习做事。但是儿子迈克和女儿珍生性调皮，使得保姆亦辞职。迈克与珍祈求理想的保姆，于是仙女玛莉（茱莉·安德鲁丝饰）应征而来，她喜爱孩子并教授孩子们如何在受挫后寻找快乐之道。正在这时，乔治因误会而被总裁辞退，仙女也离去，乔治才感悟如何向子女表达爱心，并开始了解除了钱外，还有很多值得珍惜的东西。

对于喜爱奶酪的华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和阿高来说，没有奶酪的日子简直难以想象。这次，我们的天才华莱士竟然认定奶黄色的月亮上有取之不尽用之不竭各种口味的奶酪，于是找来材料和工具，开始制作宇宙飞船。费了九牛二虎之力，宇宙飞船终于轰鸣着飞往月球。在月球上，奶酪真的随处都是，华莱士挑剔地寻找着最爱的口味，期间意外遇到一台投币机器人。谁知机器人并不喜欢外来者掠夺月球奶酪的行为，他想方设法出去华莱士一行。而贪吃华莱士全然不知危险正向他靠近……

唐老鸭做了一个噩梦，梦中他成了纳粹统治下的一名奴隶。每天不但要起早贪黑地拼命干活，还要随时听命于各种口号、不停地对遍地都是的希特勒的照片敬礼，然而它的待遇，实在差到不能再差，干活时，动不动就会被监工拳打脚踢，吃的面包干到难以下咽。一天，它在流水线加工大大小小的子弹时，精神逐渐失常，最终爆发。本动画片曾荣获1943年奥斯卡最佳动画片奖，并在2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上被评为“动画的世纪•100部作品”第87名。