Στην Αμερική του κραχ (δεκαετία του 1930), μια μυστήρια κοπέλα, η Γκρέις, καταλήγει καταδιωκόμενη σε μικρή πόλη, κρυμμένη από τα Βραχώδη Όρη. Οι κάτοικοι ξεπερνούν τις αρχικές τους ανησυχίες και τελικά, με την επιμονή του επινοητικότερου αυτών, συμφωνούν να την βοηθήσουν αφήνοντας την να μείνει. Όμως, της ορίζουν, αρχικά καλοπροαίρετα, την προϋπόθεση να κάνει κάποιες δουλειές σε όλους με ελάχιστη ανταμοιβή. Όσο, όμως, εμφανίζονται οιωνοί κίνδυνου με την αστυνομία και γκάγκστερ να την ψάχνουν, τόσο οι απαιτήσεις τους γίνονται μεγαλύτερες απέναντί της, ώσπου φτάνουν στα όρια της ασυδοσίας. Η κοπέλα υπομένει τα πάντα με σιωπηλό πόνο και παράλογη κατανόηση, αλλά δεν έχει πει την τελευταία της κουβέντα.
Πεκίνο, 1908. Ένα αγόρι τριών ετών αφαρπάζεται από τη μητέρα του και μεταφέρεται μέσα στη νύχτα στην Απαγορευμένη Πόλη, στην καρδιά της Αρχαίας Κίνας. Το όνομά του είναι Που Γι. Μερικές μέρες αργότερα, αναλαμβάνει τον θρόνο και γίνεται «Ο Άρχοντας των 10 Χιλιάδων Ετών», «ο Γιος των Ουρανών», εξουσιαστής σχεδόν του μισού πληθυσμού της Γης. Το 1912, η Κίνα γίνεται δημοκρατία και τα 3.000 χιλιάδες χρόνια της μοναρχίας φτάνουν στο τέλος τους. Αλλά η σημαντικότερη εξέλιξη είναι αυτή της δεκαετίας του 1930, όπου την ιαπωνική εισβολή στη Μαντζουρία ακολουθεί η επανάσταση του Μάο.
Όπως πολλά πράγματα, ξεκίνησε σαν ένα παιχνίδι στο όνομα της επιστήμης. Είκοσι άντρες. Δύο εβδομάδες. Με αντάλλαγμα δύο χιλιάδες δολάρια. Σκοπός, η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο περιβάλλον μιας φυλακής. Οκτώ άντρες γίνονται οι "φύλακες" και οι υπόλοιποι δώδεκα παίρνουν τη θέση των κρατουμένων, μέσα σε πραγματικά κελιά. Οι τελευταίοι πρέπει να πειθαρχήσουν σε μια σειρά κανόνων και οι πρώτοι να επιβάλλουν την τάξη, όπως ακριβώς θα έπρεπε αν ήταν πραγματικοί φυλακισμένοι. Σιγά σιγά, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο"πείραμα" και την πραγματικότητα σβήνει και τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο.
20 άντρες επιλέγονται να παίξουν τους ρόλους των δεσμοφυλάκων και των φυλακισμένων σε μια ψυχολογική μελέτη που τελικά ξεφεύγει από τον έλεγχο.
Η Λίλα, απογοητευμένη από το πυκνό τρίχωμα που την καλύπτει, αποφασίζει να ζήσει μακριά από τους ανθρώπους και γίνεται διάσημη γράφοντας βιβλία για τη φύση. Όταν θα γνωρίσει τον επιστήμονα Robbins θα τον ερωτευθεί, μέχρι που αυτός θα ανακαλύψει, ότι η κοπέλα του ξυρίζεται κρυφά κάθε βράδυ. Η σύντομη ιστορία του με την βοηθό του και κυρίως η ανακάλυψη ενός ανθρώπου που έχει μεγαλώσει σαν πίθηκος σε ένα δάσος θα γίνουν η αφορμή για να αλλάξει η ζωή όλων.
H ώρα σου θα έρθει. Μετά το θάνατο του αδελφού του σε αυτοκινητιστικό ατύχημα ο Στέφεν ζει μια ελεγχόμενη ζωή. Σπουδάζει κινηματογράφο και εργάζεται σ ένα βιβλιοπωλείο. Γνωρίζει ένα μυστηριώδη συμμαθητή του, τον Κουέιντ, που έχει εμμονή με τον τρόμο και βρίσκει συναρπαστική την ελεγχόμενη ζωή του Στέφεν. Οι δυο τους αποφασίζουν να γυρίσουν ένα ντοκιμαντέρ για τους βαθύτερους κρυμμένους φόβους των ανθρώπων. Ο Στέφεν πείθει τη Σέριλ, με την οποία είναι ερωτευμένος, να τους βοηθήσει στο μοντάζ. Σύντομα οι τρεις νέοι διαμορφώνουν μια πολύ στενή ιδιόμορφη σχέση καθώς όλοι οι φόβοι και τα ψυχολογικά τους τραύματα βγαίνουν ορμητικά στην επιφάνεια. Όμως, ο Κουέιντ κρύβει πολύ περισσότερα από αυτά που φαίνονται...