סיפור אהבתם מלא התשוקה של זוג ציירים שחי בראשית המאה העשרים. לאחר התנסות חד פעמית בה איינר מדגמן אישה עבור ציור של אשתו גרדה, הוא מחליט באמת להפוך להיות אישה בשם לילי, ומעמיד את אהבתם במבחן.
רומא, שנות ה-70. קלרה ופליס בדיוק עברו לדירה חדשה. נישואיהם הסתיימו: הם כבר לא אוהבים אחד את השני אבל לא יכולים להיפרד. רק ילדיהם, שקלרה יוצקת לתוכם את כל תשוקתה לחופש, שומרים עליהם יחד. אדריאנה, הבכורה, רק הגיעה לגיל 12 והיא העדה הקשובה ביותר למצבי הרוח של קלרה ולמתחים הגוברים בין הוריה. אדריאנה דוחה את שמה וזהותה ורוצה לשכנע את כולם שהיא ילד. העקשנות שלו מביאה את האיזון המשפחתי המעורער ממילא לנקודת שבירה
פרנק סובל כבר שנים מההשפלה שבתיעוד המצולם שמפעיל עליו אחיו ברוס. כשזה מעלה וידאו של דייט איום שהיה לאחיו עם בתו של נרקומן לשעבר ואיש אלים למדי, תיתכן בעיה. בעיקר כשהוידאו הופך ויראלי משהו. רון פרלמן הוא החבר ההאקר של ברוס, החובב בגדי נשים. עם כריס נות' (סקס והעיר הגדולה), צ'רלי האנם (ילדי האנרכיה), וכריס אודווד (Brides Maids).