დოკუმენტური ფილმი გეი შავკანიანთა და ესპანელ დრაგ-ქუინებზე და ნიუ-იორკში მცხოვრებ ტრანსსექსუალებზე. ჩვენ გავარკვევთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი სინამდვილეში, როგორ უყვართ, რაზე ოცნებობენ. ისინი საკუთარ თავს ბავშვებს უწოდებენ. ისინი არიან მესინჯერები, გამყიდველები, მეძავები, უმუშევრები... ბევრი შავკანიანი და ესპანელი გეის მსგავსად, მათ აქვთ 2 სამყარო: ერთი დღისით - დისკრიმინაციისა და სიღარიბის სამყარო, მეორე - ღამით, სადაც არის ნათელი კოსტიუმები, ცეკვები. აჩვენებს.
სკოლა-ინტერნატშიც კი უნდა დაეცვა თავისი სუსტი მეგობარი თანაკლასელების ბულინგისგან. გავიდა წლები და მათ ერთმანეთი დაკარგეს. მაგრამ შემდეგ, სრულიად შემთხვევით, მათი გზები კვლავ გადაიკვეთა. თუმცა ერთი მათგანის ამოცნობა ახლა ადვილი არ არის: ის გახდა.. ქალი! როგორი იქნება მათი ურთიერთობა ახლა? გაიზრდება თუ არა სკოლის წლების სიმპათია სხვა რამეში? ბოლოს და ბოლოს, გოგონები სრულიად განსხვავებულები არიან ...