Остия, предместья Рима, 1995 год. Здесь живут Чезаре и Витторио, два друга детства, оба выходцы из небогатых семей, которые живут, ударяясь в крайности, проводят свои дни и ночи между ночными клубами, наркотиками, алкоголем. Каждый из них ищет успеха, но, как показывают дальнейшие события, для каждого из них этот самый успех заключается в совсем разных вещах.
Джек Флауэрс, американский воротила, пытается нажить состояние в 1970-ых годах в Сингапуре. Он мечтает открыть бордель, и вернуться в Штаты богатым человеком, чтобы вести роскошную жизнь. В конечном счете начинается война во Вьетнаме и Джеку предоставляется возможность организовать бордель для американских солдат, отпущенных в увольнение…
Мы встречаем Тоню Карреру, звезду ночной жизни Лиссабона, когда в ее жизни все далеко не просто. Двое близких мужчин, любовник и сын, только и делают, что создают поводы для огорчений. Но источник главной проблемы кроется в ней самой: двадцать лет на сцене она убеждала публику, что перестала быть мужчиной — но действительно ли популярное травести-шоу сделало ее женщиной? Единственное утешение Тони – волшебный мир любви, путешествие в который всякий раз придает силы.