מהדורת קריטריון עמוסת בונוסים לסרטו הקסום של פדריקו פליני, בו הוא מביים את אשתו, השחקנית הענקית ג'ולייטה מסינה (לילות כביריה), באחד מתפקידיה הגדולים. אם ענייה מוכרת את בתה ג'לסומינה למתאבק זמפנו (אנתוני קווין, "לורנס איש ערב"). זכה באוסקר לסרט הזר. בין הבונוסים: הקדמת וידאו של מרטין סקורסזה ותיעודי על פליני
אדווארד בלום תמיד נהג להאדיר את עברו כאדם צעיר. כל חייו היו מעשייה אקסטרווגנטית - החל מסיפורים על תאומות סיאמיות שחולקות ריאה משותפת, דרך אגדות על ענקים ומכשפות, ובעוד כל הנ"ל חובק את כל מרחבי תבל. לרוב, הצליח אדווארד לכבוש בסיפורי מעשיות אלו את לבבותיהם של כל האנשים בהם נתקל. כעת, עם גסיסתו האיטית, חוזר בנו המרוחק וויל הביתה, במטרה לטפל בו ברגעיו האחרונים. האמא סנדרה מנסה לנצל את המפגש המחודש כדי לחבר בין השניים, אולם לוויל תכנית משלו - להבין, אחת ולתמיד, מה אמיתי ומה לא בסיפורים של אביו. הסרט נע בין זמן ההווה המאוד לא פשוט לבין עברו של אדווארד כפי שהוא זוכר אותו, וכפי שמתגלה לצופים באמצעות פלאשבקים מרהיבים. כעת, על וויל להפריד בין המציאות לדמיון, בבואו להשלים עם סיפור חייו של אביוף לטוב כמו גם לרע.
לואי דה פינס (רבי יעקב) מגלם את דמותו של מומחה מזון גורמה ומוציא לאור של מדריך מסעדות יוקרתי. כל עולמו חרב כשלשוק נכנסת רשת מזון מהיר בלתי נסבלת והוא מכריז מלחמה טוטאלית על התופעה (עם הרבה רעש וצלצולים). אבל אם זה לא הספיק, אלוהים מחליט להעניש אותו באובדן חוש הטעם. האיש על סף התאבדות, בעיקר כשבנו מבשר לו שהוא רוצה להיות ליצן במקום טועם מקצועי. עכשיו הוא גם רוצה לקחת את כולם אתו לגיהנום!
קן הנמלים עומד בסכנה מיידי החרגולים האכזריים, שבראשם עומד הופר. מולם מתייצב רק פליק הקטן, נמלה רב פעלים והמצאות שיוצא לגייס חיות אחרות שיגנו על הקן מהחרגולים האלימים. בין רגעי הסכנה והמאבקים הקשים, מצליח להתפתח רומן המוכיח שעולמה של הנמלה לא צר בכלל! אנימציה מדהימה, נמלים מצחיקות, ועולם ומלואו בגובה הדשא משעשעים ומותחים ילדים, מבוגרים ונמלים כאחד.
עיבוד מרשים לספרו החשוב של גינתר גראס, שהקדים את זמנו בעשור לפחות. סיפור משפחתו של הילד אוסקר דרך זווית הראייה של מי שבחר להפסיק לגדול כשגילה עד כמה מלוכלך ולא אמין הוא עולמם של המבוגרים, ובסופו של דבר בחר ליטול בו חלק. עלייתם של הנאצים לשלטון מאפשרת גם לחריג כמו אוסקר להשתלב בחברה הארית הטהורה, ונפילתם היא הפתח שלו להשתחרר מהאינפנטיליות שבה דבק כל חייו. הילד דיוויד בננט - שמופיע היום בעיקר בתיאטרון - העניק לעיבוד הקולנועי חלק נכבד מייחודו. הסרט זכה באוסקר לסרט הזר
ססיל בי. דה מיל שהה מספר חדשים במחיצת קרקס האחים רינגלינג ושות` (שפארמונט שילמה כסף רב כדי להשתמש בשמם, ולהקנות לסרט גוון "מציאותי"). כשליהק לסרט, בחר בבטי האטון כטרפזנית הראשית, משום שבצעה חלק מהפעלולים בעצמה (נדחו: הדי לאמאר, פולט גודאר ודיטריך). בין הדמויות במיקרוקוסמוס הצבעוני שכאן - לוליין טרפז צרפתי, מאלף החיות שמתעמר באסיסטנטית, פיליס, טרפזנית נוספת (דורות`י לאמור, שגם היא ביצעה מספר פעלולים, כולל השתשלות מחבל עליו נתלתה בשיניה); בוטום המוקיון (ג`יימס סטיוארט), המסתיר סוד מעברו, וכדי להציל את אנשי הקרקס מתאונת רכבת אליה נקלעו חושף אותו. את פרס הפעלול המפחיד קוטפת גלוריה גראהם, שהפקירה עצמה לרגליו של פיל בעוד הצוות (ובעלה, הבמאי ניקולס ריי) צפו בנשימה עצורה.
ארבעה סטלנים, שלושה גנסטרים, חמישה צמחונים ומיליון סיבות לשחרר פיל נרקומן. אנו עוקבים אחרי סיפורם של ארבעה פושעים אנטי-גיבורים, רוי ארני (וודי הרלסון), אוד (סימון פג), גאז (פיל דניאלס) ופלי (ג'יי סימפסון), אשר נעקרו מהרחובות של העיר בכדי לעבוד עם מנהל הקרקס שלהם סטורומוביסקי (ג'ים ברוטבנט) בסיבוב הופעות של קרקס רוסי שנועד לכישלון חרוץ. גולת הכותרת של הקרקס הוא ג'ימי, פיל שנשאר שמח כל עוד נותנים לו קוקטייל של סמים. אך לרוי יש חלומות לנהל קרקס משל עצמו יום אחד, והוא אומר לחברים שלו שהמפתח לכך הוא ג'ימי הפיל בעצמו. בערב הפתיחה של הקרקס הם נכשלים לתת לג'ימי את