Az 1970-es évek vége felé járunk. Egy mentálisan hátrányos tinédzsert elhagyják a szülei, és egy meleg pár oldalán talál új családra. A nem rendhagyó család azonban szúrni kezdi a hatóságok figyelmét, így a férfiaknak és a fiúnak meg kell küzdeniük egymásért és boldogságukért

Ema, huszonéves reggaeton táncos, Gastón, harmincas koreográfus egy kortárs, experimentális társulat tagjai Valparaíso városában. Egy véletlen baleset következtében örökbefogadott fiuk, Polo állami gondozásba kerül, ami miatt házasságuk is zátonyra fut. Ema szó szerint a tűzzel játszik, amikor egy előre megtervezett, ördögi forgatókönyv mentén mindent visszaszerez, amit elvettek tőle.

Cecilianak és Diegonak nem lehet saját gyerekük, de váratlanul felhívják őket az örökbefogadó ügynökségtől, ahol korábban regisztráltak. Joel hirtelen érkezése, aki egy nagyon kemény hátterű 9 éves, megváltoztatja az életüket.

A Princeton University felvételi biztosaként dolgozó Portia (Tina Fey) munkahelyén és otthonában egyaránt pedáns életet él. Amikor főnöke bejelenti, hogy hamarosan nyugdíjba vonul, Portia előtt megnyílik a lehetőség, hogy feljebb lépjen a ranglétrán. A nő munkája részeként ellátogat egy alternatív középiskolába, hogy felmérje a helyi tanulókat, és újra találkozik a főiskoláról ismert Johnnal (Paul Rudd), akiből időközben idealista tanár lett. A férfinak nemrég megakadt a szeme a tehetséges, de különc Jeremiahn, a diák pedig talán nem más, mint Portia fia, akit a nő évekkel korábban titokban örökbe adott - és aki most a Princetonon szeretné folytatni a tanulmányait.