Ο Λουκάς και ο Κλεόπας οδεύουν προς Εμμαούς, έχοντας αφήσει την Ιερουσαλήμ, τον τόπο όπου εξελίχτηκαν τα γεγονότα της σταύρωσης του Χριστού. Είναι κατηφείς γιατί πιστεύουν πως όλα έχουν τελειώσει. Το μέγα ποθούμενο για την λύτρωση του Ισραήλ έχει αποτύχει. Ο Διδάσκαλος είναι νεκρός. Η αμφιβολία τους βασανίζει. Δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που ξεπερνά την ανθρώπινη φύση. Η μαρτυρία των γυναικών ότι είδαν οπτασία αγγέλων οι οποίοι τις είπαν ότι ζει, δεν τους πείθει. Πήγαν και κάποιοι άλλοι μαθητές στο μνήμα και δεν τον βρήκαν. Το σώμα έχει χαθεί. ΄Όμως εκεί που δεν περιμένουν πλέον τίποτε, ο Χριστός εμφανίζεται να πορεύεται μαζί τους. Τα μάτια τους μένουν κλειστά, ώστε να μην τον αναγνωρίσουν. Του διηγούνται τα όσα συνέβησαν, πώς οι αρχιερείς και οι άρχοντες καταδίκασαν σε θάνατο τον Ιησού και τον σταύρωσαν.

Η Άλι Πένινγκτον μετακομίζει σε ένα καινούριο σχολείο, στο λύκειο Άβαλον. Εκεί ανακαλύπτει ότι οι νέοι συμμαθητές της είναι μετενσαρκώσεις του Βασιλιά Αρθούρου, του κακού ετεροθαλή αδερφού του, Μόρντρεντ και των υπόλοιπων ηρώων της ιστορίας. Στην προσπάθειά της να προστατεύσει τον φίλο της Γουίλ από τον ετεροθαλή αδερφό του τον Μάρκο θα ανακαλύψει κάτι που ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί...