Noe mystisk truer med å avsløre trolldomssamfunnet i New York anno 1926. Når Salmander Fisle nærmer seg slutten på en verdensreise for å forske på og redde fabeldyr, slipper gumpen Jacob Kowalski uforvarende løs noen av dem. Oppdraget med å redde dem fører en umake gruppe helter på kollisjonskurs med mørke krefter.

Terry mener lærerne hennes ikke tar henne seriøst, fordi hun bare en er en 'pen pike.' Når hun taper en journalistkonkurranse bestemmer hun seg for å bytte skole - og kjønn. Hun blir snart akseptert som en av gutta, men så møter hun Rick... og forelsker seg...

Peter er en ustyrlig 12-åring, med mange rampestreker på samvittigheten, men på det slitne barnehjemmet i London, hvor han har bodd hele livet sitt, er ikke det så godt mottatt. En natt blir Peter tatt med bort fra barnehjemmet og flydd avsted til en fantastisk verden med pirater, krigere og alver, kalt Aldriland. Han blir dratt inn i et utrolig eventyr, mens han forsøker å finne ut hemmeligheten om sin egen mor, som overlot ham til barnehjemmet, og sin rette plass i det magiske landet.