Ο Κρίστοφερ Ρόμπιν είναι πια ένας σκυθρωπός, εργαζόμενος πατέρας κι έχει ξεχάσει τον Γουίνι το Αρκουδάκι και το Δάσος των Γαλάζιων Ονείρων μέχρι τη στιγμή που οι δυο τους ξανασυναντιούνται ξαφνικά και μαζί θα αναζητήσουν τη χαμένη φαντασία του Κρίστοφερ.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς μια μαθήτρια ανυπομονεί να πάει διακοπές με τον πατέρα της στο εξοχικό τους. Όταν ο πατέρας της της ανακοινώνει ότι θα έρθει μαζί τους και η νέα του φιλενάδα, αποφασίζει να πάει μαζί με τις φίλες της στο εξοχικό της θείας της που μένει σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Όταν φτάνουν εκεί όμως αρχίζουν να συμβαίνουν παράξενα γεγονότα και τα κορίτσια εξαφανίζονται ένα ένα...
Το πρώτο μέρος της ταινίας αφηγείται την ιστορία του Μωυσή που οδήγησε τους Εβραίους από την Αίγυπτο στη Γη της Επαγγελίας, την παραλαβή των 10 Εντολών και τη λατρεία του χρυσού μοσχαριού. Το δεύτερο μέρος δείχνει τηνεπίδραση των εντολών στη σύγχρονη ζωή μέσα από μια ιστορία που διαδραματίζεται στο Σαν Φρανσίσκο. Δύο αδέρφια, που ανατγωνίζονται για την αγάπη της Μαρίας, έρχονται σε σύγκρουση όταν ο Τζον ανακαλύπτει ότι ο Νταν χρησιμοποίησε κακά υλικά για να κατασκευάσει έναν καθεδρικό ναό.
Η χαμένη πόλη της Κούμα κυβερνάται από την σκληρή, αλαζονική, αλλά πανέμορφη βασίλισσα Αΐσα (Ούρσουλα Άντρες), που είναι προικισμένη με την αιώνια ζωή. Αυτή, θα δελεάσει τον Λήο Βίνσι (Τζον Ρίτσαρντσον) στον κόσμο της, βλέποντας σε αυτόν τη μετενσάρκωση του εραστή που η ίδια δολοφόνησε εδώ και χιλιετίες, σε μια σκηνή ζηλοτυπίας. Ενάντια στις συμβουλές των συντρόφων του, Χόλι (Πήτερ Κάσιγκ) και Ιώβ (Μπέρναρντ Κρίμπινς), ο Λήο είναι αποφασισμένος να μείνει με την Αΐσα, ενώ εκείνη τον πείθει να περάσει την φλόγα της αιώνιας ζωής. Ο αρχιερέας Μπιλάλι (Κρίστοφερ Λη) όμως, προσβλέπει κι αυτός στην αθανασία που μπορεί να χαρίσει το μυστικό της φλόγας, και η κατάσταση σύντομα θα γίνει ανεξέλεγκτη...