A Mire megvirrad című film főhőse a gyilkos Francois, aki valójában egy egyszerű gyári munkás. A gyilkosságra maga az áldozat, Valentin vett rá. A férfiak sorsát két asszony kötötte össze végzetszerűen: a földi, érzéki Clara és a tiszta, idealizált Francoise. Ez utóbbi Francois szerelme, akit megrontott a másik férfival való kapcsolata.
Frankie Madison a börtönt elhagyva várja a részesedését volt társától, Noll-tól, de jóval kevesebbet kap, ezért kezébe veszi a dolgokat.
Roberto, egy rockbanda dobosa állandóan furcsa telefonhívásokat kap és észreveszi, hogy pár napja mintha követné őt egy rejtélyes ember. Egy éjszaka sikerül elfognia az ismeretlent, akit beszédre akar bírni, azonban kettejük közt heves küzdelem alakul ki, mely során Roberto véletlenül megöli titokzatos követőjét. Ijedtében elmenekül a helyszínről nem sejtve, hogy a magasból egy furcsa maszkos ember fotókat készített róla a véres késsel a kezében. Másnap a postaládában találja a gyilkosságról készült fényképeket. Nyilvánvaló, hogy a maszkos fotósnak esze ágában sincs a rendőrséghez fordulni, Robertot akarja tönkretenni, de vajon miért?