Yhdessä uskollisen apulaisensa Watsonin kanssa Holmesin on päihitettävä viimeisin vihollisensa ja selvitettävä kohtalokas salajuoni, joka saattaisi koitua koko Englannin turmioksi.
Historiallisessa elokuvassa kurkistetaan New Yorkin yläluokan tarkkojen sääntöjen kuristamaan elämään 1870-luvulla. Newland Archer on parempien piirien lakimies, joka kaipaa kiihkeästi sisältöä tyhjältä tuntuvaan elämäänsä. Newland on kihloissa kauniin mutta kovin luokkasidonnaisen May Wellandin kanssa. Mayn epätavanomainen serkku kreivitär Olenska kuitenkin kiinnittää Newlandin huomion tehokkaammin.
Alkuteoksen hengelle uskollisessa elokuvasovituksessa kirjailijan alter ego Henry Chinaski paiskii pätkätöitä tehtaissa ja varastoissa rahoittaakseen rakkaita harrastuksiaan: ryyppäämistä, uhkapeliä, epämääräisten naisten kanssa peuhaamista ja ennen kaikkea edellisistä kirjoittamista. Henryn kirjoittamisvimmaa ei lainkaan lannista se, etteivät kustantajat tunnu ymmärtävän miehen värikkäiden ja vahvasti omaelämäkerrallisten tekstien päälle.
On tullut aika Danielin puolustaa ykkösosassa voittamaansa mestaruutta. Hallitsevana mestarina hänen tarvitsee kuitenkin otella vain viimeisessä ottelussa. Hänen vastustajansa kuuluu kilpailevan Kreesen talliin ja taustalla on kosolti rahaa, kiitos bisnesmies Terry Silverin. Silver on itsekin karatemestari ja näin lipevä liikemies onnistuu luikertelemaan Danielin suosioon. Herra Miyagin kieltäytyessä opettamasta liian kunnianhimoista Danielia, tämä kääntyy Silverin puoleen...
On pimeä yö, ja kuolema roikkuu ilmassa. Mekaanikko Ashe ja hänen 8-vuotias poikansa Danny todistavat sattumalta kuinka joukko huumekauppiaita murhaa kilpailijansa ja joutuu pian saman kohtalon uhriksi. Pian paikallinen tatuoija nimeltään Sarah näkee unta Ashesta, ja varis johtaa hänet murhapaikalle jossa Ashe vaatii kostoa.