هزم رجل ثلاثة قتلة سعوا لقتل أقوى أمراء حرب في الصين الموحدة مسبقًا.

تدور أحداث الفيلم في مدينة شنغهاي الصينية خلال أربعينيات القرن العشرين؛ حيث كانت عصابة تسمى عصابة الفأس هي المسيطر الحقيقي على المدينة. يحاول الفتى (سينج)؛ الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، أن ينضم للعصابة، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ عدة مهام لصالح زعماء أحد الأحياء، والذين يكتشف لاحقًا أنهم من أعظم معلمي رياضة الكونغ فو. تؤدي مهام سينج إلى حدوث المواجهة بين العصابة ومعلمي الكونغ فو، ويجد سينج نفسه وسط معركة كبرى يجب على من يرغب بالنصر فيها أن يثبت مهاراته في الكونغ فو.

بعد قضاء عقدين من الزمن في (إنجلترا) ، يقرر بيل بريسون الرجوع إلى موطنه (أمريكا) ، حيث يقرر أن أحسن طريقة للتواصل السريع مع موطنه القديم هو عن طريق المشي على طريق (الأبلاش) ، الذي يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر مع صديق قديم له .