Μετά τον θάνατο ένας πυροσβέστης περιηγείται στη μετά θάνατον ζωή. Oπου εκεί θα έχει πολλές δοκιμασίες για να μάθει πως ζούσε και που έπρεπε πραγματικά να είναι.
Κίνα, 3ος αιώνας π.Χ.. Ο ισχυρός βασιλιάς του Κιν φιλοδοξεί να υποτάξει τα έξι αντίπαλα βασίλεια και να γίνει αυτοκράτορας μιας ενιαίας χώρας. Πολλοί επιχειρούν να τον δολοφονήσουν. Ένας πολεμιστής εμφανίζεται και ισχυρίζεται ότι σκότωσε τους τρεις πιο επικίνδυνους από τους επίδοξους δολοφόνους, αλλά ο μονάρχης έχει λόγους να αμφισβητεί τα λεγόμενά του.
Σε μια πόλη υπό τον έλεγχο της διαβόητης Συμμορίας του Τσεκουριού, ο νεαρός Σινγκ θέλει απελπισμένα να γίνει μέλος της. Αναζητώντας την περιπέτεια, καταλήγει σε μια φτωχογειτονιά, με εκκεντρικούς σπιτονοικοκύρηδες, οι οποίοι αποδεικνύονται μάστορες του Κουνγκ Φου! Τα καμώματα του Σινγκ θα οδηγήσουν τη Συμμορία του Τσεκουριού σε αναμέτρηση με τους σπιτονοικοκύρηδες, σε μια εκρηκτική μονομαχία Κουνγκ Φου. Μόνο μία πλευρά θα νικήσει και ένας μόνο ήρωας θα αναδειχθεί ο απόλυτος Κουνγκ Φου αρχηγός...
Την περίοδο της παρακμής της δυναστείας των Τανγκ στην Κίνα του 9ου αιώνα, δυο αξιωματούχοι του αυτοκράτορα, επιφορτισμένη με την αποστολή να εξαρθρώσουν την επαναστατική οργάνωση Ο Οίκος των Ιπτάμενων Στιλέτων, ερωτεύονται μια τυφλή χορεύτρια, μέλος της οργάνωσης, παρότι τη χρησιμοποιούν ως δόλωμα για να ανακαλύψουν το κρησφύγετο του αρχηγού της.
Η παθιασμένη σχέση δύο ανδρών με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μισό απεικονίζει την έλξη μεταξύ δύο ανδρών στην ηλιόλουστη, χαλαρωτική ύπαιθρο και το δεύτερο μισό απεικονίζει τη σύγχυση και τον τρόμο μιας άγνωστης απειλής που κρύβεται βαθιά μέσα στα βάθη της ζούγκλας.
Ο συγγραφέας Μπιλ Μπράισον βγαίνει στη σύνταξη, κι αντί να ηρεμήσει και να απολαύσει την οικογένεια του, αποφασίζει να περπατήσει το μονοπάτι μήκους 2,200 μιλίων στα Απαλάχια Όρη, μία από τις πιο άγριες και παρθένες ομορφιές της Αμερικής. Η γαλήνη που τόσο ποθεί να βρει εκεί όμως, δε θα έρθει ποτέ όταν συμφωνεί να τον συνοδεύσει ο παλιός του φίλος, Κατζ.