U drevno doba Kina je bila podijeljena na sedam kraljevstva. Qin (Daoming Chen), kralj zapadne pokrajine u stalnoj je opasnosti od pokušaja atentata. Kralju Qinu najviše problema stvaraju ratnici kojih se i najviše boji. Slomljeni Mač (Tony Leung Chiu Wai), Leteći Snijeg (Maggie Cheung) i Nebo (Donnie Yen) su tri ratnika koje kod kralja Qina izazivaju strah. Jednoga dana, jedan od mirovnih sudaca ulazi u palaču tvrdeći da je porazio sva tri kraljeva neprijatelja. Počinje priču koju svi slušaju bez daha te kaže kako je pobijedio Nebo u dvoboju te je iskoristio ljubav između Letećeg Snijega i Slomljenog Mača kako bi ih porazio.
Bill Bryson živio je u Velikoj Britaniji i u svojim šezdesetim godinama vratio se u Sjedinjene Države. Mirno živi sa svojom ženom Catherinom, ali nakon jednog sprovoda odluči krenuti na planinarenje u gorje Appalachi. Postoji staza koja se proteže 3500 km kroz netaknutu prirodu i on je želi prehodati. Catherine se u početku protivi toj ideji zbog opasnosti na putu, ali na kraju popusti pod uvjetom da nađe partnera. Koga god je pitao da mu se pridruži, redom su ga odbijali i govorili mu da nije normalan. Napokon se pojavio njegov stari prijatelj Stephen Katz željan pustolovine.