A két tizenhárom éves fiú, Leo és Remi a gondtalan gyerekkor idilli életét élik. Mindketten szerető családban nevelkednek Belgium egyik gyönyörű vidékén. A nyár hosszú hónapjaiban minden percet együtt töltenek, elmerülnek a saját maguk által kitalált, bonyolult történelmi szerepjátékokban, bicikliznek, frissen szedett gyümölcsöt esznek, és segítenek szüleiknek a gazdaságban is. Az iskola kezdete azonban kiszakítja őket érintetlen saját világukból, majd intenzív barátságuknak hirtelen vége szakad. Léo nem képes megérteni, hogy mi történt.

A nem túl távoli jövőben Koreát súlyos gazdasági válság sújtja, egy csapat fiatal pedig mindent elkövet az életben maradásért.

A történet 1865 tavaszán játszódik Kiotóban. A Shinsengumi gárda olyan újoncokat toboroz, akikből szamuráj harcosokat nevelnek. Csak a legjobbak kerülhetnek be a gárdába, ezért minden jelentkezőnek meg kell küzdenie Soji Okitával (Shinji Takeda), a gárda legkiválóbb harcosával. Isami Kondo parancsnok (Yoichi Sai) és Toshizo Hijikata felügyelik a toborzást. Csak Hyozo Tashiro (Tadanobu Asano) és a jóképű, lányosan finom megjelenésű Sozaburo Kano (Ryuhei Matsuda) kerül kiválasztásra. Sozaburu szépsége egyaránt lenyűgözi kiképző parancsnokát, Hijikatát, és rivális újonctársát Kanot. A rendező határozottan, de végtelen finomsággal sejteti a férfiak egymás iránt gerjesztett szenvedélyét. A film egyik különlegessége, hogy a halált és a homoszexualitást meghitt kapcsolatban ábrázolja. Lenyűgöző képek, lélegzetelállító koreográfia, szerelmek, vágyak, gyötrelmek, küzdelmek, végzetes féltékenység, egyszóval: Gohatto, vagyis Tabu.

Ling Wu, a legendás hírű harcművész egy nap úgy dönt, felhagy addigi életével, a harccal és művészettel egyaránt, és tanítványaival elköltözik messze a hegyekbe. Mielőtt azonban elutazna, meglátogatja rég nem látott barátait. A helyszínen azonban véres csata fogadja, a harcos amazonok vezetőjét, Ying Ying hercegnőt, aki iránt gyengéd érzelmeket táplál, elrabolja Fong, a lány bácsikája, aki a lány apját is tömlöcbe záratta. Ling azonnal elindul, hogy kiszabadítsa őket. Ekkor azonban felbukkan még egy gyönyörű lány, és a kard mesterét megdöbbentő felismerés várja.

Az isteni eredetűnek tartott Tang-dinasztia uralkodásának idején Nie Yinniang több éves száműzetése után visszatér otthonába, hogy végrehajtson egy küldetést, melynek célja, hogy eltávolítsa a kormányzókat. A nőnek két választása van: vagy feláldozza a férfit, akit szerte, vagy végleg szakít a bérgyilkosok rendjével.