Praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje Krisas Koulas dieną dirba kopijavimo aparatų meistru, o naktį – roko grupės "Blood Pollution", sukurtos populiarios grupės "Steel Dragon" garbei, vokalistu. Koulas didžiuojasi, kad scenoje jam viską pavyksta padaryti visiškai tiksliai taip, kaip tai daro jo mylima grupė: atitinka kiekviena nata, kiekvienas kostiumas, kiekvienas grimo atspalvis. Jis netgi įsiveria į spenelį tokį patį žiedą, kokį turi "Steel Dragon" vokalistas.
Tessa Conover išsiskyrusi su vyru Davidu. Dabar jis laimingai bendrauja su Julia Banks, kuri įsiveržia ne tik į namus, kuriuose jie kadaise gyveno su Tesa, bet ir į jų dukters Lily gyvenimą. Atlikdama naujus žmonos ir pamotės vaidmenis, Julija desperatiškai tiki, kad pagaliau sutiko savo svajonių vyrą, kuris padės jai pamiršti praeitį. Tačiau Tesos pavydas įgauna pagreitį, paversti Julijos svajonę jos blogiausiu košmaru.