Harold Pinterin käsikirjoittama elokuva luotaa miespalvelijan ja hänen isäntänsä välistä suhdetta analysoiden samalla yhteiskunnan luokkasuhteita.

Phoenixin poliisipäällikkö Blakelock lähettää alkoholismistakin kärsineen etsivänsä Ben Shockleyn Las Vegasiin yksinkertaiseen noutohommaan: Vegasissa istuu vankilassa nuori ilolintu Gus Mally, jota tarvitaan Phoenixissa avaintodistajaksi jutussa paikallisia poliitikkoja ja kaupungin muuta johtoa vastaan. Vegasiin saavuttuaan Ben tapaa pelokkaan Mallyn, joka selittää kuinka he molemmat tulevat kuolemaan heti kun he astuvat ovesta ulos. Shockleylle paljustuukin, että on meneillään vedonlyönti, jossa ennustetaan Mallyn loppua. Kertoimet nousevat hetki hetkeltä ja se saa Shockleyn suivaantumaan. Kenelläkään ei ole oikeutta kyseenalaistaa hänen pätevyyttään saada työnsä tehtyä kunnialla. Heti matkan alettua kohti Phoenixia, Shockey ja Mally välttyvät autoräjähdykseltä ja perässä kulkevilta tappajilta. Vähäpätöinen todistaja taitaakin olla kaikkea muuta kuin miltä näyttää. Shockley ei pysty enään luottamaan edes virkaveljiinsä, joten on keksittävä uusi suunnitelma päästä Phoenixiin elossa.