ולנטין הוא דייר "שחקן" באקאפולקו, עד שפרטנרית לשעבר משאירה לו תינוק בפתח הדלת.

בן שוקלי, שוטר בסוף הקריירה שלו, נשלח ללוות עדת מדינה מווגאס לפיניקס. הוא מגלה שהעדה היא זונה שמקושרת לפשע המאורגן שעומדת להעיד נגד דמות בכירה. הוא גם מגלה שהרכב המשוריין שלו לא יעמוד במטח היריות של כל האנשים שלא רוצים לראות לא אותו ולא את העדה שלו מגיעים לפיניקס בחיים. סרט אקשן רווי יריות בבימויו ובכיכובו של האיש הקשוח באמריקה.

חמישה עובדי קרנבל נחטפים ומוחזקים כבני ערובה, שם נאלצים להשתתף במשחקים אלימים, שמטרתו היא לשרוד 12 שעות נגד כנופיה של ליצנים סדיסטית.