Sugalvojęs norą dvylikametis Džošas Baskinas tampa trisdešimtmečiu vyru ir išvažiuoja į Niujorką dirbti „Makmileno“ žaislų kompanijoje. Netyčia susitikęs įmonės savininką Džošas sulaukia paaukštinimo ir tampa naujų žaislų bandytoju. Neilgai trukus Džošu susidomi kolegė Siuzan Lorenc. Suaugusiojo gyvenimo realijos Džošui darosi per sunkios ir jis pradeda svajoti, kaip vėl tapti dvylikamečiu.
Čikagos laikraščio korespondentai vyksta į nedidelį miestelį patikrinti faktų. Juos pasiekė žinia, kad vienuose namuose apsigyveno tikras arkangelas Mykolas. Reporteriai tikėjosi visko – kad jie ras apsimetėlį, kad išvis nieko nears, bet tai, ką jie pamatė, nustebino visko mačiusius čikagiečius. Arkangelas Mykolas rūko, geria alų, pasižymi stipriu seksualiniu potraukiu, ir yra gerai įvaldęs labai spalvingą žodyną. Iškart buvo nutarta, kad jie turi atsivežti jį į Čikagą. Antraip jie rizikuoja būti apšaukti pamišėliais ar bent melagiais. Kelionė į Čikagą buvo tokia pat netikėta kaip ir pirmi įspūdžiai.
Veterinaro gyvenimas puikus - nuostabi žmona, dvi žavios dukrelės ir karjera, kurios bet kas galėtų pavydėti. Tačiau vieną gražią dieną daktarėliui nutinka keisčiausias dalykas - jis pradeda suprasti, ką kalba gyvūnai. Žinoma, gandas apie nuostabų gydytoją tuoj pasklinda po gyvūnijos pasaulį...
Megė Murray (akt. Storm Reid) yra eilinė vidurinės mokyklos moksleivė, kovojanti su tais pačiais kompleksais, kaip ir daugelis paauglių visame pasaulyje. Nepasitikėjimas savimi, bandymas pritapti prie kitų ir suvokimas, kad niekad nepavyks, nes ji paprasčiausia per daug... kitokia. Nepaisant įvairių baimių, Megė yra nepaprastai protinga mergaitė. Kitaip ir būti negali, nes abu jos tėvai yra pasaulinio garso mokslininkai. Nelaimei, Megės tėtis ponas Murray (akt. Chris Pine) dingo prieš daugelį metų, todėl dabar ji gyvena su savo mama ir broliu Čarlzu... kuris supažindina sesę su keistomis būtybėmis, atkeliavusiomis į Žemę ieškoti jų tėčio. Kartu su naujaisiais pažįstamais Megė leisis į kvapą gniaužiančias keliones laikus, kur pažins tolimiausius pasaulius apie kurių egzistavimą niekas nė nenumanė. Jų kelionę lydės ne tik pažinimo jaudulys, bet ir nuolatiniai pavojai.
Izabelė – ragana. Tačiau labiau už kerėjimą ją žavi šeimyninio gyvenimo perspektyva. Džekas – aktorius, nuo kurio nusisuko sėkmė. Jis svajoja suvaidinti seno gero ir Lietuvoje matyto serialo „Kerėtoja“ perdirbinyje. Tik niekaip nesiseka rasti aktorės... Kol viena diena Džekas kaktomuša susiduria su Izabele.