Calogero odrasta u Bronxu, četvrti kojom vlada gangster Sonny, kojim je Calogero opčinjen. Uskoro Calogero i Sonny razviju prijateljstvo koje se ne svidi Calogerovu ocu, Lorenzu, mirnom i poštenom vozaču autobusa. Calogero odrasta pod okriljem obojice muškaraca, rastrgan između vlastitog poštenja i fascinacije Sonnyjem.
Jimmy Popeye Doyle i Buddy Cloudy Russo dvojica su newyorških detektiva zaposlenih u odjelu za narkotike. Dopadne ih zadatak da prekinu lanac transporta heroina iz južne Francuske u Sjedinjene Države. Saznavši tijekom istrage da se radi o velikoj pošiljci droge, trag ih dovede do newyorške trgovine slatkišima čiji bi vlasnici, Sal Broca i njegova supruga Angie, mogli biti umiješani u slučaj. Istodobno, u francuskom gradu Marseilleu, otmjeni bogataš Alain Charnier, "kralj" mjesnoga narkomiljea, organizira poslove vezane uz prodaju heroina Amerikancima. Kako je informiran o napredovanju istrage Popeyea i Cloudyja, odluči ih ukloniti i osigurati protok droge.
Nicholas je mladi stomatolog koji živi mirnim životom, ali s nepodnošljivom ženom, u svojoj ugodnoj kući pored Montreala. Nicholasov svijet bit će okrenut naopako kada se pojavi njegov novi susjed Jimmy "Tulipan", čovjek kojega se boji. Nakon što je u zatvoru strpao mafijaškog šefa Yannija Gogolacka, on sada pokušava započeti novi, miran život u predgrađu Montreala. Međutim, Nicholasova intrigantna supruga upravo je doživjela sreću sa svojim snom da ubije Nicholasa kad ga je prisilila da odleti u Chicago kako bi upozorio mafiju da je Jimmy u Montrealu kako bi prikupio nagradu za Jimmyjevu ucijenjenu glavu. Nicholas, koji bi učinio sve da se udalji od supruge, pristaje da provede plan, vjerujući da će možda uspjeti prikupiti dovoljno novca da je napusti i nestane. No, i Jimmy ima svoje planove za Nicholasa.
Elmo McElroy američki je kemičar koji emigrira u Englesku kako bi na europsko tržište plasirao svoju novu drogu, navodno najbolju na svijetu. McElroy se uskoro uplete u mrežu intriga engleskog podzemlja, a putem ga vodi strastveni navijač Liverpoola i lokalni razbijač Felix koji mrzi sve što je američko.