A vida de duas professoras de ensino primário, a trabalhar num colégio particular, muda radicalmente após uma das crianças, movida por sentimentos de vingança e desejosa de ser retirada do colégio por uma avó super-protectora, inventar uma mentira caluniosa e afirmar que elas mantêm um relacionamento amoroso.

Sara Crewe (Lisel Matthews) é uma garota inglesa que vivia feliz, apesar de ser órfã de mãe. Quando eclodiu a 1ª Guerra Mundial seu pai, o capitão Crewe (Liam Cunningham), que pertencia ao exército inglês, tem que ir para a guerra. Porém antes vai a Nova York para deixar Sara num luxuoso internato para moças, no qual a mãe dela já estudara e que é administrado agora com mão de ferro pela Srta. Minchin (Eleanor Bron). A Srta. Minchin fica incomodada com a criatividade de Sara, que logo cativa a maioria das garotas. Um dia o Sr. Barrow (Vincent Schiavelli), o advogado do pai de Sara, chega no colégio para dizer que não haveriam mais pagamentos, pois o pai de Sara tinha morrido em combate. Minchin então faz Sara trabalhar como uma criada, para pagar sua estada ali.

O bem sucedido webdesigner Wilson Joel vê sua vida virar de ponta cabeça logo após o inesperado e devastador suicídio de sua mulher. Impossibilitado de ler a carta de adeus que ela lhe deixou, Wilson forja novas e inesperadas relações com seus amigos, colegas de trabalho e sua surpreendente sogra. Mas a ligação que ele desenvolve com uma poderosa droga pode detonar o pouco que ainda resta de sua conturbada vida.

Este longa-metragem tem como ponto forte seu roteiro, que ilude o espectador a cada minuto, dando pistas falsas e apresentando becos sem saída. A trama gira em torno de um homem que perdeu sua filha em um terminal rodoviário, procurando desesperadamente por ela no local. Porém, como ele foi diagnosticado com esquizofrenia, o público sempre fica em dúvida se o que está vendo na tela é real ou fruto da imaginação doentia do personagem.

Hope, uma jovem do interior dos EUA, chega a Los Angeles com o sonho de se tornar uma estrela do rock. Mas ao conhecer Will, começa a se envolver com drogas e deixa seu sonho para trás. Quando Hope se dá conta do erro, decide buscar uma nova vida. Mas Will não deixará isso acontecer tão fácil.