Čo keby sa za obyčajnými každodennými udalosťami skutočne skrývali tajomné sily, ktoré pozorujú a ovládajú celú spoločnosť a likvidujú tých, ktorí sa im dostanú na stopu? Aspoň newyorský taxikár Jerry Fletcher je o tom presvedčený. Má niekoľko teórií o rôznych sprisahaniach, ktoré pravidelne publikuje vo svojom časopise. Väčšina ľudí ho samozrejme neberie vážne, zo všetkých najviac právna zástupkyňa Alice Suttonová, do ktorej je Jerry vášnivo zaľúbený, ona ho však považuje za šialenca. Všetko sa ale zmení, keď jedného dňa Jerryho unesú a podrobia tvrdému výsluchu démonickým psychiatrom CIA. Zdá sa, že niektorá z Jerryho teórií je predsa len pravdivá.

Na jednej strednej škole v Ohiu začne vyčíňať mimozemský parazit, ktorý sa zmocnil učiteľa telocviku Willisa a ovládol jeho telo. Postupne sa zmocňuje aj ďalších členov profesorského zboru, ktorých správanie sa zásadným spôsobom mení. V tom čase nastupuje do školy nesmelá študentka Marybeth, ktorá sa postupne stretáva s hlavnými aktérmi príbehu.

Keď v Západnej Virgínii unesú agentku Bannanovú, vyšetrovateľom sa prihlási ako pomocník pedofilný kňaz s paranormálnymi schopnosťami, otec Joseph Crissman. FBI požiada prostredníctvom Dr. Dany Scullyovej, pracujúcej teraz v nemocnici, o pomoc Foxa Muldera. Skúsený bývalý agent, ktorý sa stiahol do ústrania po krivom obvinení, má zistiť, či Crissman svoje schopnosti len nepredstiera. Mulder a Scullyová sa v okamihoch pochybností navzájom podporujú a napokon privedú niekdajších kolegov na stopu východoeurópskeho gangu, ktorý unáša mladé ženy, aby na nich robil experimenty s prenosom kmeňových buniek. V oboch bývalých kolegoch znovu ožíva aj minulosť, zviazané s únosom Mulderovej sestry mimozemšťanmi a s tragickým osudom ich syna Williama. Dávna trauma prenasleduje Scullyovú v súvislosti s riskantnou liečbou ťažko chorého malého pacienta...