Радња филма прати одред елитних војника чија је мисија да спасу таоце од герилске групе у Средњој Америци, а они нису свесни да их прогања ванземаљац. Америчка обавештајна служба шаље групу командоса на челу са специјалцем Дачом у средњеамеричку џунглу са задатком да спасу авион који су заробили герилци. Мисија се одвија по плану, командоси ослобађају таоце, али трагајући за петорицом несталих, пронађу њихова тела. Међутим, изгледа да у џунгли постоји нешто осим герилица, што убија људе вадећи им утробу и масакрирајући их. Дач, његови специјалци и преживели таоци крећу у потрагу за неидентификованим бићем које би могло бити с друге планете. Њихов пут претвориће се у ноћну мору...

Радња филма се већином одвија на имању породице Хес у Пенсилванији, где бивши свештеник Грејам Хес живи са сином Морганом, кћери Бо и млађим братом Мерилом. Грејам је напустио цркву након што му је супруга погинула у саобраћајној несрећи коју је изазвао локални ветеринар Реј Реди и сад живи с братом и децом у усамљеној кући окруженој великим пољима кукуруза. Једног дана тајанствени круг појављује се на једном од његових поља и он прво помисли да се ради о несланој шали од стране људи који би могли имати нешто против њега. Но, након неколико дана слични кругови почињу се појављивати у усевима по свету. Док неки људи мисле да је то доказ ванземаљског живота, други су уверени да се ради о превари коју су креирали људи жељни сензације. Међутим, цели случај постаје све озбиљнији кад се тајанствена светла појављују на небу изнад Мексика, а ускоро након тога на телевизијским вестима је објављена аматерски снимак дечје рођенданске забаве на којој се јасно види ванземаљац.

У центру збивања је Раj Фериjер, припадник средњег сталежа који живи и ради у Њу Џерзију. Отуђен од своје породице и с мноштвом властитих тема које тек чекају на прораде једва хвата конце властитог живота док се догоди оно што је најмање очекивао. Атмосфера малог града нарушена је бруталном инвазијом деструктивних странаца - ванземаљаца којима је једини циљ уништење драге нам планете. Реј убрзо увиђа да је време за француска размишљања на тему ја и само ја се завршило, те даје све од себе не би ли одбранио своју децу.

Амерички председник Џејмс Дел и његова десна рука Џери Рос откривају како флота летелица са Марса кружи око Земље, и нису сигурни како се поставити, с обзиром да се чини како сви обавештени имају различите идеје. Неки би само желели зарадити, други су, пак, одушевљени могућношћу контакта са другом цивилизацијом, а треће напросто није брига. Генерал Декер не верује Марсовцима и позива на борбу, али је његов колега генерал Кеси пуно оптимистичнији. Упочетку се чини како су Марсовци заиста дошли у миру, али врло брзо се покажу њихове праве намере - технолошки далеко унапређеним оружјем желе потаманити цело човечанство.

Филм сведочи о застрашујућем путовању троје филмаџија кроз шуму Блек Хилса, откривајући ужасне догађаје који су се збивали пред њиховим камерама. Филмаџије још увек нису пронађене. Годину дана након нестанка, пронађен је њихов снимљени материјал. „Пројект: Вештица из Блера“ је њихова оставштина.