صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
جَرِي مَقوايَر وكيل رياضي نموذجي مستعد لفعل أي شيء للحصول على أكبر العقود الممكنة لعملائه مع عمولة جيدة لنفسه. ذات يوم أعاد التفكير بما يفعله مما سبب خسارة وظيفته وعملائه. وقرر اختبار فلسفته الجديدة مع أحد عملائه الذي يثق فيه وزميلته السابقة.
حين ينتقل مراهق سريع الغضب إلى بلدة جديدة ويواجه تحديات الانخراط في مدرسة ثانوية جديدة، يجد ملاذه في نادي قتال سري.
يذهب دانيال مع معلمه مياجي إلى أوكيانو، وبينما يزور مياجي والده المحتضر ويواجه منافسه القديم، حيث يقع دانيال في الحب ليصنع بنفسه المتاعب التي لا تنتهي.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.