Šešiolikmetį Denisą motina vaikystėje paliko vaikų globos namuose. Jis turi ypatingą savybę – dėl retos imuninės ligos Denisas nejaučia skausmo. Vaikinas tapo populiarus tarp draugų, kurie lažinasi dėl jo ištvermės žaisdami žiaurius fizinius žaidimus. Vieną dieną pasirodo jo motina ir Denisą išsiveža į Maskvą. Norėdamas jai padėti, jaunuolis įsivelia į nešvarius korumpuotos policijos darbelius. Denisas šokinėja ant mašinų, o vėliau šantažuoja turtingus vairuotojus. Naujasis gyvenimas atrodo puikus, kol vieną dieną jis pradeda jausti skausmą...