Това е историята на едно момче в шумния и размирен град Неапол през 80 години на ХХ век. Най-личният до сега филлм на Сорентино е една приказка за съдба и семейство, спорт и кино, любов и раздяла.

Историята на Джеймс Греъм - момче, чийто уреден живот е преобърнат наопаки от японското нашествие в Шанхай през 1941 г. Разделен от своите родители, той попада в плен и е отведен в лагера Су Чоу, който е в близост до завзето китайско летище. Сред болестите и оскъдната храна в лагера, Джим се опитва да съгради отново някогашния си живот, повдигайки духа и възвръщайки достойнството на хората около себе си.

Любимият, фирмата „Кастро”, кварталът и красивият град дават сила на Милк и той изненадва и Скот, и самия себе си, като се превръща в истински говорител на промяната. Милк се стреми да постигне равни права и възможности за всички, а голямата му любов към града и неговите жители му спечелва подкрепа от млади и стари, нормални и хомосексуалисти във времена, когато предразсъдъците и насилието срещу обратните открито се смятат за норма.

Даян Фоси е смела и предприемчива жена с бледо и красиво лице, която дори не е антрополог или какъвто и да е учен, заминава за Конго (после Руанда) сама, рязко променяйки живота си, за да изучава навиците на планинските горили за „Нешънъл Джиографик” почти без пари. Калявайки характера си и демонстрирайки железни принципи и силна воля, тя успява да спре бракониерите, да запази популацията, да се сприятели със свирепи горили, които съществуват до днес благодарение на нея.

Обикновеният Тод Бърпо, чиито невръстен син Колтън твърди, че по време на тежката операция за спасяването на живота му той е посетил Рая. Напълно убедено в твърденията си младото момче разказва пред своите роднини за невероятното пътешествие в отвъдния свят и разкрива детайли за събития, които са се случили преди неговото раждане. Объркан от случващото се Тод е принуден да обърне по-сериозно внимание на твърденията на сина си. Твърдения, които бързо започват да привличат вниманието на останалите жители в малкия град.

Джанин е отегчена от скучния си брак с Бен. Конър си пада по жена, която има връзка с Бен. Джиджи е обсебена от образа на Конър, но тя се опитва да инсценира случайни срещи с него, само за да се добере до приятеля му Алекс. А Мери след всяка среща се чувства все по-объркана, особено сега, когато всички са обсебени от технологиите и човешкият контакт е станал маловажен.

Излязъл изпод перото на прочутия автор на шпионски романи Джон льо Каре, приковаващ вниманието разказ за английски издател и красива руска редакторка, въвлечени в смъртоносния свят на шпионажа.