Porky Pig et Daffy Duck doivent une somme faramineuse au Broken Arms Hotel. Le gérant contrecarre leurs efforts pour s'échapper sans payer leur facture.

En Allemagne de l'Est, Karel Cernik, directeur sous surveillance de la police secrète d'un petit cirque ambulant, se voit contraint de servir la propagande du nouveau régime. Lors d'une tournée en Bavière, Cernik veut tenter de traverser le rideau de fer avec sa troupe...

Alors que la tempête fait rage, un groupe de voyageurs trouve refuge dans une paisible auberge de campagne. L'atmosphère des lieux est étrange, à l'instar du propriétaire et de sa fille. Si le dernier journal disponible date d'une année et que la jeune fille ne projette aucune ombre, c'est sans doute parce que, comme son père, elle est morte au cours d'un bombardement...