Opowieść o aktorze, który lata świetności ma już za sobą. Konstanty Kurczek pracuje jako sufler w teatrze, a jego jedyną pasją jest Napoleon. Z biegiem czasu jego życie wydaje mu się coraz lepsze - żeni się ze statystką Ludwiką, maja dziecko, ale pewnego dnia łapie żonę in flagranti z Grywiczem i jego cały świat rozpada się. Czarę goryczy przepełnia fakt, że kochanek żony ma zagrać Napoleona, a na prośby o zostawianie Jadwigi w spokoju, reaguje śmiechem. Kurczek podejmuje drastyczne kroki.

Prof. Turwid prowadzi badania nad szczepionką zwalczającą zapalenie mózgu. Środowisko lekarskie podchodzi do tego sceptycznie. Podejrzewając swoją żonę o romans z młodszym kolegą, hr. Łańskim, pozoruje własną śmierć. Jedyną osobą, która poznała jego sekret, jest jego sługa Feliks. Przez kolejnych kilka lat przekazuje on informacje o sytuacji żony i córki. Profesor wie, że podejrzenia były całkowicie niesłuszne, a żona poświęciła się wyłącznie wychowaniu dziecka. Po wielu latach powraca do Warszawy, gdzie rozpoczyna pracę w w klinice i razem z Jerzym, przyszłym narzeczonym córki, kończy prace nad surowicą. Pojawia się szansa na powrót na łono rodziny, lecz może być już na to za późno.

Franek i Paweł po niezdanej maturze uciekają z domu. Marzy im się rejs statkiem w tropiki. Nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić, wyjeżdżają nad morze. Przypadkowo poznają dużo starszego Filipa, który cynicznie wykorzystując naiwność chłopaków, proponuje skok na kasę wiejskiej spółdzielni. Młodszy Paweł jest przeciwny pomysłowi i najmuje się do robót żniwnych. Franek, chcąc być lojalny wobec Filipa pomaga w realizacji planu… Po udanym włamaniu Filip znika z pieniędzm