Mladý klavírista je svědkem brutální vraždy a když přiběhne na místo zločinu, zažije mysteriózní vidinu. Zbytek film, zatímco vrah dále vraždí, se klavírista snaží přijít oné vidině na kořen, protože má pocit, že je nezbytná pro vrahova odhalení. V hlavní roli klavíristy hvězda Antonioniho BLOW UP David Hemmings, ve vedlejší roli novinářky, která s ním flirtuje, manželka režiséra Daria Argenta, Daria Nicolodi.

Hrdinou tragického příběhu o lidech zlomených válkou je 12letý chlapec Edmund, který žije v ruinách válkou zničeného Berlína. Aby pomohl sobě a své rodině přežít, musí vymýšlet různé triky a drobné podvody. Edmunda jeho výchova v duchu národního socialismu nepřipravila na porážku Německa a musí se s ní proto vyrovnávat po svém. Jeho sestra pro peníze prodává vlastní tělo a Edmund také dělá, co může. Jednoho dne potkává pana Henninga, svého bývalého učitele, a rád by u něj našel podporu v obtížné situaci. Učitel však i po válce zůstává skálopevně přesvědčen o správnosti nacistické demagogie. Podle Henningovy rady Edmund uplatní Darwinovu doktrínu o přirozeném výběru, kterou převzali i nacisté, a zabije svého invalidního otce. Po tomto činu se však nedokáže vyrovnat se svým svědomím a nakonec spáchá sebevraždu. Film ukazuje tragické následky války na duších těch nejkřehčích - dětí, které po selhání gener

Píše se rok 753 před Kristem a blízko břehu řeky Tibery se rozkládá pohanská říše jménem Alba. Její vojáci právě zajali bratry Romula a Rema, které spolu s několika dalšími vězni drží, aby je donutili bojovat jednoho proti druhému na život a na smrt ve jménu neznámého krvavého božstva. Bratrům se ale lstí podaří osvobodit a v následném střetnutí porazit své věznitele a zbavit pout další vězně. Vzápětí se vydávají na strastiplnou cestu na svobodné území, aby mohli žít v klidu. Jejich pouť ale skýtá mnohá nebezpečí, která pocházejí dokonce i z vlastních řad.