1942. A cidade de Varsóvia sofre a ocupação alemã. Os jovens poloneses começam a participar do movimento de resistência. O herói desta saga entra na luta, a pedido da jovem por quem se apaixonara. Junto a essa história de amor, Wajda mostra a coragem e o sacrifício dos conterrâneos, num dos mais difíceis períodos da história de seu país.

Verão 1939, em Provence, Julien, uma adolescente de 14 anos, apaixona-se pela sua prima Júlia, que fica com a sua família num pequeno hotel das proximidades. Mas Júlia está apaixonada por Charles, um outro hóspede do hotel, que também a quer.