Тази история разказва за отношенията между щъркелите и облаците. Както всички знаят, щъркелите носят бебетата на хора, животни и риби, а прекрасните деца се правят от облаците в небето. Те си вършат много съвестно работата, като произвеждат мили, сладки и кротки бебенца, само един от тях се отличава. Той е тъмен и прави дръзки малки зверчета, които дава на овните, змиорките и таралежите. Но дори и този облак си има своя помощник...
Досега неразказаният произход на Олаф, невинният и проницателен, обичащ лятото снежен човек, се разкрива, докато следваме първите стъпки на Олаф, докато той оживява и търси своята идентичност в снежните планини край Арендел.
Кевин, Стюарт и Боб без да искат се озовават на Северния полюс, където попадат в работилницата на Дядо Коледа и се опитват да станат елфи.