Holivuda. 1950. gadi. Plaukstošajā pēckara ASV visu izšķir nauda, košo reklāmu gaismu aizsegā tiek pastrādāti netīri noziegumi, uzplaukst organizētā noziedzība. Cīņā ar mafiju dodas trīs ļoti atšķirīgi policisti – katrs ar savām metodēm un katrs ar savu morāli.
Kalifornijas nekurienē kāda rančo iemītnieki saskaras ar neparastu atklājumu, kas uzdzīs šausmu drebuļus.