Cesar tem tudo. Bom aspecto, charme, dinheiro e consegue qualquer mulher que queira, normalmente apenas por uma noite. Quando, no seu aniversário, se envolve com a acompanhante do seu melhor amigo, Sofia, a sua vida vai dar uma reviravolta. Entretanto, Nuria a última namorada de César, é extremamente ciumenta e não aceita de forma alguma que ele tenha outra mulher além dela. Ela morre em um acidente de carro e César, que estava com ela naquele instante, tem o seu rosto completamente desfigurado. Após os médicos lhe dizerem que não têm como reconstituir o seu rosto, devolvendo-lhe a antiga beleza, César entra numa profunda depressão. Mas logo depois a situação sofre uma grande reviravolta: os médicos dizem-lhe que uma nova técnica revolucionária é capaz de reconstituir o seu rosto, e Sofia reaparece para dizer que o ama. Mas nem tudo é felicidade, pois estranhas e assustadoras visões têm abalado César, fazendo-o perceber que o pesadelo estava apenas a começar.
Jake Heke acaba de ser demitido. Ele vive com a sua esposa Beth e os seus três filhos, Nig, Grace e Boogie, numa casa de um bairro social nas cercanias de Auckland como outros Maori, segregados numa sociedade racista que os trata como párias. Jake não é um homem mau, mas tem problemas com o álcool e o controlo da sua raiva, e é extremamente violento, não hesitando em bater e ameaçar a própria família quando esta o contraria nas suas vontades. Porém, Beth está cansada de viver assim, e vai sentir-se compelida a procurar uma vida melhor e mais edificante para os filhos.
Leo, ou Leolo como prefere ser chamado, é um garoto solitário e sonhador, apaixonado pela Itália. Ele também admira muito seu irmão mais velho, um fisiculturista tão grande quanto frágil, e sua sensual vizinha, com quem sonha situações um tanto ousadas para a sua pouca idade.
Cha Young-goon (Lim Su-Jeong) é hospitalizada numa clínica psiquiátrica, por acreditar que é uma ciborgue. Ela recusa toda a comida que lhe oferecem, preferindo carregar as "baterias" através de um transístor. Cha usa a dentadura da avó e fala com todos os aparelhos eletrônicos. Mas o seu caso não é o único: ela está rodeada de pacientes que têm interlocutores imaginários. Quando o belo e anti-social Park Il-Soon (Rain) é internado, tudo muda para ela. Não leva muito tempo para que eles se envolvam, mas a saúde da menina piora cada vez mais.
Em meados dos anos 70, Dvir Avni, de 12 anos, navega entre os valores de igualdade do Kibutz onde nasceu e é seu lar e o relacionamento com sua mãe debilitada, a quem os membros do Kibutz vão denunciar.
Sylvie Cooper é uma jovem pré-adolescente tímida e sem amigos que fica fascinada pela atraente e confiante loira que conhece na sua escola e a quem dá o nome de Ivy. À medida que Ivy ganha um perigoso ascendente sobre a amiga, aproveita para entrar na casa e na vida dos ricos pais dela. Quando o consegue, Ivy mostra o seu lado mais tenebroso ao seduzir Tom Cooper, o pai de Sylvie.
Los Angeles. Duas jovens da classe rica, Allison (Anne Hathaway) e Emily (Bijou Phillips), estão entediadas com a vida livre de preocupações que levam. Elas são influenciadas pelo estilo hip hop das gangues, por já terem ido antes na parte leste da cidade (a mais pobre), onde se concentram os pequenos traficantes (basicamente hispânicos). Elas voltam à região para conversar com membros da gangue da rua 16, pois querem fazer parte dela. Porém elas não poderiam imaginar quais seriam as conseqüências deste ato.
Um veterano negro de guerra (Denzel Washington) está procurando emprego na Los Angelos do final dos anos 1940. Ele acaba aceitando a missão de encontrar Daphane Monet, uma branca que acredita-se estar desaparecida na comunidade negra.