Ο Δρ Βαρνόφ κρατάει αιχμάλωτους δώδεκα άντρες και τους χρησιμοποιεί για να κάνει ένα πείραμά, προσπαθεί να τους μετατρέψει σε υπεράνθρωπους χρησιμοποιώντας ατομική ενέργεια.

Πίσω από το λευκό τείχος που υψώνεται γύρω από μια κατεστραμμένη πόλη, ένας κυνηγός κεφαλών και μοναδικός επιζών ενός ζοφερού ορφανοτροφείου αναλαμβάνει μια τελευταία αποστολή, προκειμένου να προστατέψει την άνετη πλέον ζωή του.

Η πρώτη αποστολή στην Αφροδίτη ανακαλύπτει ότι ο πλανήτης κατοικείται από προϊστορικά όντα, ανθρωποφάγα φυτά και μια φυλή από όμορφες, τηλεπαθητικές γυναίκες.