שני ליצנים החיים תחת שושלת צ'וסאן נעצרים על שביימו מחזה המבקר את המלך בצורה סאטירית. הם נלקחים לארמון ומאוימים בהוצאה להורג, אך ניתנת להם הזדמנות להציל את חייהם אם יוכלו לגרום למלך לצחוק.
דיפלומטים יריבים מצפון קוריאה ודרום קוריאה לכודים, בזמן שמלחמת אזרחים משתוללת במוגדישו שבסומליה. כשאין להם עזרה מאף ממשלה, ההזדמנות היחידה שלהם לשרוד דורשת איחוד עם יריבים מרירים על מנת לברוח.
מבוסס על רב המכר של דייויד מיטשל. הסיפור מתפתח בכמה תקופות במשך 500 שנה. דמויות נפרדות נפגשות ומתאחדות בחיים אחרים ונולדות מחדש, בזמן שהתוצאות של מעשיהן ובחירותיהן משפיעות אחת על השנייה בעבר, בהווה ובעתיד הרחוק, נפש מתפתחת מרוצח לגיבור ומעשה אחד קטן של אדיבות חוצה מאות שנים בשביל לעורר מהפכה.
מספר על שותפות מתוחה בין מרגל צפון קוריאני לבין סוכן דרום קוריאני לשעבר.