Тийнейджърите Дани и ученичката от Австралия Санди се влюбват под парещите лъчи на горещото лято. С идването на есента обаче се налага да се върнат към скуката на училищния живот. Дани е "лошо момче" и трябва да се прави на непукист пред тайфата, а всъщност чувствата му към Санди са непроменени.

Брий, транссексуална мъж-жена, на която й предстои операция за смяна на пола, работи на две места и спестява всяка стотинка, за да може да плати за една последна операция, която най-накрая ще я направи жена. Един ден обаче тя получава много странно телефонно обаждане. Оказва се, че на телефона е Тоби, очевидно нейн син, който трябва да е резултат от някаква погрешно сексуално преживяване от преди години, когато тя е била мъж. Той е хвърлен в затвора в Ню Йорк. Брий пристига с полет от Лос Анджелиз до Ню Йорк, за да изкара момчето от затвора.

Знойната престъпна главатарка Луси Даймънд се е върнала в саЩ и D.E.B.Ѕ. – елитен военизиран екип от колежанки-супершпионки, тръгват по горещите й следи. Но когато тяхната топ-агентка, блестящата Ейми Брадшоу, загадъчно изчезва след среща лице в лице със сексапилните млади злодейки, D.E.B.Ѕ. започват мащабно издирване на тайното скривалище на Луси, без да им минава и през ум, че Ейми може и да иска да я спасяват.