Kontrowersyjna opowieść o burzliwych latach 70-ych i 80-ych oglądanych oczami ludzi związanych blisko ze środowiskiem amerykańskich producentów filmów erotycznych. Siedemnastoletni Eddie Adams, za namową reżysera filmów porno Jacka Hornera, decyduje się rozpocząć karierę w przemyśle erotycznym. Pierwszego dnia zdjęć Eddie zaskakuje całą ekipę rozmiarami swego przyrodzenia i niespożytą energią twórczą... Bardzo szybko staje się gwiazdą, zdobywa nagrody przyznawane przez przedstawicieli przemysłu erotycznego, cieszy się bogactwem. U progu lat 80-ych pojawiają się pierwsze oznaki kryzysu...

Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać wszystkie kolory seksualnego świata, ciągle więc szuka nowych wrażeń. Szybko jednak dostrzega, że ludzie patrzą na nią jak na obiekt seksualny. Próbuje wycofać się z tej ryzykownej gry.

Trzy przyjaciółki z Los Angeles uwielbiają bawić się na mieście, gdzie podrywają mężczyzn, by później ich porzucić. Prym wiedzie atrakcyjna Christina, która bez skrupułów wykorzystuje swoje atuty do czerpania z przyjemności oferowanych przez mężczyzn pełnymi garściami. Wszystko zmienia się, gdy na horyzoncie pojawia się prawdziwa miłość. Niestety wybranek jej serca po wspólnym wieczorze wyjeżdża z miasta. Christina postanawia go odszukać.