位于巴西戈亚斯州的卡塔洛小城近来一直干燥少雨，令人躁动。桑德罗在这里的生活也是单调而乏味，除了每天在化肥厂的工作，剩下的时间里要么到城里的酒吧、派对喝几杯，要么和工友踢足球。厂里有一个叫里卡多的工人和他维持着一段炮友关系。然而他似乎总是心不在焉，好像总是神游在外，感到无所适从。这样的生活直到麦孔的到来发生了突变，麦孔的硬朗外形仿佛从芬兰汤姆影片中走出来的人物，而当桑德罗撞见麦孔和里卡多搞在一起的时候，他内心汹涌而来的妒忌之情引发了一系列的事件...（本片获第70届柏林国际电影节泰迪熊奖提名）
尼尔是个生在单亲家庭的高中男孩，对科幻动漫英雄凡格情有独钟的他，因生性内向，在班上苦无朋友，也得不到家人认同。 直到尼尔遇上臭味相投且性格刚烈的茱莉亚，两人一拍即合！ 在茱莉亚鼓励下，尼尔鼓起勇气投稿知名网站，立即引起网站版主丹尼斯的注意。他的出现大大拓展尼尔的视野，却也冲击了两位高中生的情谊。 导演克莱雷佛以清新明快的笔触，刻划师生代沟、青少年的迷惘，乃至对性向的探索。 电影里逼真的动漫场景，与剧情互为表里，充分展现了克莱雷佛的世界观。
梦想成为明星的亚当（Matthew Ludwinski 饰）来到洛杉矶，因人生路不熟在制作公司做兼职，很快花光周身积蓄。山穷水尽的他遇到淫媒问价，战战兢兢的踏上了皮肉生涯路，不但要满足好色监制，更被吸粉摄影师哄骗上手。一次亚当到比佛利山的豪宅为深柜大明星约翰（Michael Medico 饰）提供上门服务，两人情不自禁的爱上对方。约翰以请助手为名“包养”了亚当。甘愿被爱奴役的亚当，一步步迷失在五光十色的花花世界，载沉载浮，如痴如梦......
明日香是一位三十多岁的女性，在湖边的一家鱼类工厂工作。她即将和她的老板Taki结婚。但有一天，她遇到了一只kappa——一种在日本民间传说中发现的水精灵——并了解到这种生物实际上是青木的重生形式，青木是一个17岁时淹死的老情人。
罗马，1970年代。高中生Rocco和Antonia在议会外团体组织的政治示威中会面。这两个年轻人有着共同的年龄、政治观念和对父母的不满。此外，在约会中，他们意识到自己恋爱了。这是对性和激情的发现。然而，过了一段时间，他们的关系就陷入了危机：他们每个人都在寻求其他的经历，甚至是同性恋者。而且，在普遍、私人和政治迷失方向的背景下，两人决定分手：各自独自一人，用自己的腿继续走自己的路。
一个年轻的性工作者遇到了他不理解的幻觉。这些幻觉与他的客户一样，既吓坏了他，也让他兴奋不已。
五个好友在一个湖边为好友庆生，却被一种不知名的情欲所诱惑，而这种情欲似乎也对他们的生命产生了威胁。
男孩从小被父亲教育要学会狩猎、木工及任何男人应该都要具备的技能，在他眼中，父亲就是阳刚的象征，这样的形象对他来说既是崇拜却又有些畏惧。但就在某天，男孩意外发现了父亲的另一面，一个不为人知的黑暗面…