Годината е 1692, а мястото - градче в САЩ. Обществото е разтърсено от група тийнейджърки, които танцуват голи в гората и правят любовни заклинания. Едната от тях - Абигейл Уилямс, е загубила невинността си в обятията на женен мъж. И единственото й желание е съпругата му Елизабет да умре... Затова тя решава да набеди нищо неподозиращата Елизабет за вещица...

Майка и, кралица Изабела, я омъжила още като дете за влиятелния благородник от Брюксел Филипе. Този политически ход е бил мъдър за времето си, но отделя младата Хуана от нейното любимо момче, Алваро Де Естунига и я кара да страда. Чак когато вижда за пръв път Филипе тя се влюбва в него и бракът им за дълго време е успешен и щастлив. Проблемите започват, когато умира кралица Изабела и Хуана трябва да се възкачи на трона. Филипе и обкръжението му считат, че тя не е достатъчно опитна и обиграна за това. Още повече, разглезеният Филипе се е обзавел с луксозна любовница в лицето на екзотичната танцьорка Айша.