玛丽（Maj-Britt Nilsson 饰）是一位年轻的芭蕾舞演员，有着出色技术和姣好面孔的她在行业内的前途无法估量。一次偶然中，她在叔叔家遇见了名为亨里克（Birger Malmsten 饰）的男子，亨里克的英俊和温柔吸引了玛丽的注意，未经人事的玛丽很快就和亨里克走到了一起。可是，没过多久，内心的困惑和不安就让玛丽开始怀疑起了自己当初的选择。 之后，亨里克在一场意外中摔伤了头部和后背，如此变故使得玛丽和亨里克之间的感情走向了终结。伤心的玛丽将全部精力都投入到了芭蕾舞的事业上，取得了不小的成就，然而，随着时间的推移，她内心的伤痛却并没有半分减少。一本日记的出现让玛丽回忆起了曾经青春年少的时光，也让她下定了远行寻找这份回忆的决心。
1972年，山东青岛某山村迎来了不同寻常的客人。来自北京的专员到此选拔具有舞蹈资质的孩子，11岁的少年李存信有幸当选。乘坐开往北京的列车，他来到中央五七艺术学校。经过七年的封闭式艰苦训练，他从一个最初并不喜欢芭蕾的后进生成长为优秀的舞者。在此期间，外面的世界风云变幻，身处象牙塔中的艺术工作者们也不难感觉那分毫的变化。1979年，休斯敦芭蕾舞团邀请李存信以交换生的身份前往美国。他踏足这块陌生的土地，内心深深感到旧有的信仰和资本主义物质精神文明的巨大碰撞。随着时间的流逝，李感受到自由、艺术和爱情的召唤，从而决定留在这片土地上……本片荣获2009年圣保罗国际电影节最佳外语片奖。
故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。