Leta 1955 je žilavi, suhljati kitarist, ki si je pravil J.R. Cash vstopil v Sun Studios v Memphisu, ki je kmalu zatem zaslovel. Ta trenutek bo zapustil neizbrisen pečat na ameriško kulturo. S svojimi odločnimi akordi, vnetostjo jeklenih oči in glasom, temačnim in globokim kot noč, je Cash prepeval ganljive skladbe o zlomljenem srcu in preživetju, polne življenja in takšne, kakršnih do takrat ni slišal še nihče.

Med svojo kariero Billy Holliday postane tarča Zveznega ministrstva za narkotike. Ta proti njej sproži tajno operacijo, ki jo vodi temnopolti zvezni agent Jimmy Fletcher, s katerim pa ima burno afero.