يعمل دين كورسو في مجال تجارة الكتب بمدينة نيويورك، وحينما يتلقى اتصالًا من جامع الكتب بوريس بالقان والذي يبحث عن نسخة أصلية من كتاب ذي تاريخ مظلم، يقبل دين المهمة بعواقبها الكبيرة.

مجموعة من الشباب يتركون ملهى ليلي ويصطدموا براعٍ مستعد لقضاء ليلته في عبادة الشيطان.

يُرسل إلى أفريقيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للاهتمام باحتياجات المجتمع المحلي، لكن الأب "لانكستر ميرين" يقابل الشيطان "بازوزو".