V dávnych dobách, v divokých lesoch Japonska začína mýtický boj medzi rastúcou civilizáciou ľudí a zvieracími božstvami, ktoré vládnu lesom. A taktiež začína príbeh lásky ľudského dieťaťa vlčej bohyne - princeznej Mononoke - a bojovníka veriaceho v mier medzi ľuďmi a prírodou - princa Ashitaku.

Kto si myslí, že hračky nemajú vlastný život, sa veľmi mýli. Sotva dieťa vyjde z izby, začnú sa v jeho izbe diať zvláštne veci. Všetky hračky si vydýchnu, pretože môžu byť konečne samy sebou, namiesto toho, aby predstierali, že sú iba neživými predmetmi. Najobľúbenejšia hračka - kovboj Woody - má pochopiteľne hlavné slovo a všetci sa pod jeho vedením pripravujú na špeciálnu prieskumnú akciu. Chlapec má totiž narodeniny a Woodyho priatelia sa obávajú, aké nové hračky budú musieť privítať. Ich najhoršie tušenie sa vyplní.

Kde bolo, tam bolo, v jednom ďalekom močiari žil zelený obor menom Shrek, ktorého drahocenná samota je náhle otrasená inváziou otravných rozprávkových postavičiek. V jeho jedle sú myši, v jeho posteli veľký zlý vlk, v dome a v jeho okolí tri prasiatka. Jedného dňa sú obyvatelia močiara vyhostení zo svojho kráľovstva zlým lordom Farquaadom. Shrek je odhodlaný zachrániť ich spoločný domov. S Farquaadom uzavrie dohodu a vydá sa zachrániť z pazúrov zlého draka krásnu princeznú Fionu. Na svojej výprave je sprevádzaný vtipkujúcim somárom, ktorý by pre Shreka urobil čokoľvek. Somár je skvelý spoločník. Má iba jednu chybu - niekedy je strašne "ukecaný".

Jafar a jeho papagáj Jago, hľadajú lampu ukrytú v Jaskyni zázrakov. Do tej však môže vstúpiť len ten, kto má srdce zo zlata, inak sa mu stane neštastie. Jafar pomocou kúziel zistí, že jediným, kto môže lampu priniesť je mladý Aladin, chudý, alebo dobrosrdečný zlodej...

Andy odchádza do kovbojského tábora a zanecháva svoje hračky ich osudu. Veci se dostanú do obrátok, keď posadnutý zberateľ hračiek Al McWhiggin, vlastník Alovej továrne na hračky, unesie Woodyho. V Alovom byte Woody zistí, že je veľmi cenným zberateľským kúskom z televíznej show z 50. rokov 20. storočia s názvom „Woody's Roundup“ a stretáva sa s ďalšími cennými hračkami z tejto show - Jessie kovbojkou, Bullseye - koňom a Stinky Petom - priezkumníkom. Na mieste činu Buzz Lightyear a gang z Andyho izby – Mr. Potato Head, Slinky Dog, Rex a Hamm – rozbehnú akciu, aby zachránili svojho priateľa, ktorý by skončil ako múzejný kúsok. Hračky sa vo svojom odvážnom závode dostávajú do jednej ťažkosti za druhou, aby dostaly Woodyho naspäť domov skôr, ako sa Andy vráti.

Shrek a jeho láska Fiona sa vrátia z medových týždňov a s nadšením púšťajú svojim kamarátom dovolenkové video. Ale veselica skončí, keď im príde oznam, že Fionini rodičia sa dozvedeli o svadbe a pozývajú novomanželský pár do svojho kráľovstva, nazvaného "Far Far Away". Vtip je v tom, že Fionina mama a otecko si myslia, že ich dcérka, krásna princezná, sa vydala za nejakého krásneho a bohatého princa. Nehovoriac o tom, že netušia o jej kliatbe. Návšteva to teda bude veľká a Shrek sa na oslavnej hostine určite dobre napapká, no ako sa budú tváriť Fiononini rodičia.

V neutíchajúcej snahe nájsť toho najväčšieho zloducha všetkých čias a verne mu slúžiť, narazia Mimoni na malého nosatého čiernovlasého chlapca, ktorý vyrastá len so svojou nemeckou matkou. Volá sa Gru a bez toho aby to tušil, toto stretnutie mu zásadne zmení život.

Cesta za šťastím malého plyšového medvedíka, ktorému bol pri výrobe v továrni nedopatrením prišitý prevrátený úsmev. Napriek tomu, že sa s ostatnými medvedíkmi dostáva z výrobnej linky priamo na predvianočný pult, medzi všetkými dokonalými hračkami zostáva sám a opustený úplne mimo dychtivé oči detí a záujem nakupujúcich. Túži sa stať vianočným darčekom, ale ako nepredajný tovar nakoniec putuje len do obchodíku s poškodenými hračkami a inými neobvyklými predmetmi. Umiestnený do výkladu medzi ostatné nepodarené tovary postupne bledne pod lúčmi dopadajúceho slniečka a stále čaká na svoj deň, na toho svojho zákazníka, u ktorého túži nájsť domov, aby nakoniec zistil, že byť odlišným ho robí výnimočným, a že ten pravý domov už dávno má medzi kamarátmi vo výklade a tiež v láskavej starostlivosti milého pána Winkla, majiteľa nevšedného obchodíku s nevšednými vecami, kde našiel svoju pravú a neobyčajnú rodinu, v ktorej sa cíti tak dobre.

Kráľ Harold zomiera, a je jasné, že musí vládu v kráľovstve Za siedmimi horami niekomu prenechať. Ešte jasnejšie je, že nástupcom trónu sa má stať manžel jeho najjasnejšej dcéry princeznej Fiony. Shrek sa však vyhliadkam na kraľovanie bráni tak intenzívne, že sa rozhodne prehovoriť Fioninho bratranca, teenagera Artuša, aby si kráľovskú korunu nasadil on. Chce to však jednu maličkosť: Najprv ho bude musieť nájsť a urobiť z neho chlapa. Zatiaľ čo sa Shrek, Oslík a Kocúr v čižmách vydávajú na pomerne dobrodružnú expedíciu, osamelá Fiona má úplne iné starosti. Absenciu mužského elementu v kráľovstve sa rozhodne zneužiť skrachovanec Krasoň, ktorý sa chce pomocou záporných rozprávkových bytostí zmocniť vlády v kráľovstve násilím.